Mengelola pemasok

Di Medivy, pemasok (PBF, distributor, atau prinsipal) dicatat sebagai Akun di CRM dengan subtipe Supplier. Pemasok yang sama dipakai di purchase order, invoice pembelian, retur, dan konsinyasi.

Menambahkan pemasok

1. Buka CRM & Penjualan → CRM → Akun.
2. Klik Akun Baru.
3. Pilih subtipe Supplier, lalu lanjutkan.
4. Isi nama perusahaan dan data kontak, lalu simpan.

Tips

Saat membuat purchase order atau invoice pembelian, kolom Supplier mencari dari daftar Akun. Pastikan pemasok sudah terdaftar agar tidak terjadi data ganda.

Mengatur termin pembayaran default

Termin ini otomatis dipakai pada invoice pembelian baru dari pemasok tersebut, dan tanggal jatuh tempo dihitung darinya.

1. Buka detail akun pemasok, lalu tab Atribut.
2. Pada kartu Pembelian, klik Edit.
3. Pilih Termin pembayaran default, lalu simpan.

Catatan

Kartu Pembelian hanya muncul untuk akun bersubtipe Supplier dan bagi pengguna yang bisa melihat invoice pembelian (purchase.invoice.read). Mengubahnya memerlukan akses penuh pembelian (purchase.*). Jika dikosongkan, Medivy memakai termin dari invoice terakhir pemasok tersebut (ditandai (terakhir dipakai)).

Daftar termin pembayaran dikelola di Akun & Pengaturan → Keuangan → Termin Pembayaran.

Mencatat produk pemasok

Tab Produk di detail akun mencatat produk yang dijual pemasok tersebut, misalnya untuk membandingkan harga sebelum membeli.

1. Buka detail akun pemasok, lalu tab Produk.
2. Klik Tambah produk, lalu pilih Tambah produk secara manual atau Import dari website. Import menelusuri katalog situs pemasok di latar belakang dan melewati produk yang sudah ada.
3. Ganti tampilan dengan Tampilan tabel atau Tampilan kisi, dan cari dengan Cari produk….
4. Pada setiap produk, Anda bisa Bandingkan harga, Buat Produk (menjadikannya produk di katalog Anda), mengubah, atau menghapusnya.
5. Untuk menghapus beberapa produk sekaligus, centang produknya (atau Pilih semua di halaman ini), lalu klik Hapus pada bilah pilihan. Pilihan hanya mencakup produk di halaman yang sedang tampil.