Cashback

Cashback adalah imbalan untuk penerima (akun loyalty) pada proposal, estimasi, dan invoice komersial. Cashback bisa dibayarkan ke rekening penerima atau langsung mengurangi tagihan invoice.

Menu ini hanya terlihat oleh pemilik dan admin organisasi. Buka Produk & Inventori → Harga → Cashback. Halaman ini memiliki dua tab: Cashback Schemes dan Cashback Methods, dan hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

1. Membuat metode cashback

Metode menentukan cara cashback diberikan. Biasanya cukup diatur sekali.

1. Buka tab Cashback Methods, lalu klik New Method.
2. Isi Code (misalnya partner-bank-x) dan Name.
3. Centang Direct deduction (reduces the invoice — nothing paid out) jika cashback langsung mengurangi invoice dan tidak ada pembayaran keluar.
4. Untuk cashback yang dibayarkan, pilih Requires beneficiary account type, misalnya Bank Account, E-Wallet, atau Cash.
5. Centang Active, lalu simpan.

2. Membuat skema cashback

1. Buka tab Cashback Schemes, lalu klik New Scheme.
2. Isi Name (misalnya “Standard 5% Cashback”) dan pilih Cashback Method.
3. Untuk metode yang dibayarkan, pilih Outbound Payment Channel, yaitu rekening sumber pembayaran cashback.
4. Pilih Cashback Type: Percentage of total amount, Fixed Amount (IDR), atau Fixed Batch Cashback. Semua tier dalam satu skema memakai jenis yang sama.
5. Pilih Tier Threshold Based On: Amount (IDR) atau Quantity (base units).
6. Untuk Fixed Batch Cashback, pilih Cashback Per Complete Batch (Percentage atau Fixed Amount (IDR)).
7. Isi Max Cashback (optional) jika perlu, centang Active, lalu simpan.

Setelah disimpan, halaman skema langsung terbuka.

Daftar Cashback Schemes menampilkan setiap skema beserta tier-nya: metode, rekening sumber (Pays From), batas, nilai cashback per tier, dan status. Ikon pensil dan tempat sampah di setiap baris untuk mengubah atau menghapus skema atau tier, dan Add Tier di bawah skema untuk menambah tier langsung dari daftar.

3. Halaman skema

Klik nama skema di daftar untuk membuka halamannya. Navigasi di kiri berisi Details, Tiers, Products (di bawah Rules), dan Audit log (di bawah Activity). Untuk menghapus skema, buka menu aksi lainnya di kanan atas lalu pilih Delete.

Details

Semua pengaturan skema (nama, metode, rekening sumber, jenis cashback, dasar ambang, batas, deskripsi, dan Active) bisa diubah langsung di halaman. Klik Save Changes untuk menyimpan, atau Discard untuk membatalkan perubahan. Panel Summary di kanan merangkum metode, rekening sumber (Pays from), jumlah tier, jumlah produk, dan batas (Cap).

Tiers

1. Buka Tiers, lalu klik Add Tier.
2. Isi Tier Name dan nilai minimum: Minimum (IDR) atau Minimum (base qty), atau Batch Size untuk cashback per batch.
3. Isi Discount Percent atau Discount Amount, sesuai jenis skema.
4. Simpan. Tier tertinggi yang tercapai yang berlaku.

Klik baris tier untuk mengubahnya, atau ikon tempat sampah untuk menghapusnya.

Tier bertingkat (stacking). Pada skema persentase (termasuk Fixed Batch Cashback yang dibayar dalam persentase), tier bisa dibangun di atas tier yang lebih rendah:

1. Beri tier minimum yang lebih tinggi dari tier dasarnya.
2. Di kolom Percent, pilih On top of <tier> (x%), bukan Flat percent.
3. Isi Extra Percent. Persentase tier dasar dihitung dulu, lalu persentase tambahan dari sisanya. Contoh: 10% lalu 5% lagi = 14,5% total.

Tier bertingkat ikut berubah jika persentase tier dasarnya diubah. Jika tier dasar dihapus, tier yang dibangun di atasnya tetap memakai persentase totalnya saat itu sebagai persentase tetap.

Simulasi

Panel Simulation di samping daftar tier menghitung cashback untuk satu contoh penjualan, dengan perhitungan yang sama seperti di invoice:

1. Pilih Product (hanya produk dalam skema, jika skema dibatasi ke produk tertentu).
2. Isi Quantity (base units) dan, jika perlu, ubah Unit price.
3. Lihat Subtotal, Tier yang tercapai, Cashback, dan Total after cashback. Tier yang berlaku ditandai Active di tabel. Next tier menunjukkan ambang tier berikutnya, dan untuk cashback per batch, Batches menunjukkan jumlah batch lengkap serta sisa yang tidak mendapat cashback.

Products

Bagian Products menentukan produk yang berhak mendapat cashback. Jika kosong, cashback berlaku untuk semua produk.

1. Klik Add Product, pilih produk dan varian di Products and variants, lalu simpan.
2. Daftar dikelompokkan per produk, dengan varian di bawahnya, beserta SKU dan Base unit.
3. Klik ikon tempat sampah pada baris produk untuk menghapus seluruh produk, atau pada baris varian untuk menghapus satu varian saja.

Perhatian

Untuk Fixed Batch Cashback berdasarkan jumlah (Quantity (base units)), jumlah dihitung dalam satuan dasar dari semua produk yang berhak. Jika produk-produk tersebut memakai satuan dasar yang berbeda, muncul peringatan karena satu batch bisa mencampur satuan. Periksa ukuran batch, atau pisahkan skema per satuan.

Audit log

Audit log menampilkan riwayat perubahan skema, terbaru di atas.

Perhatian

Hapus tier yang ada sebelum mengubah jenis cashback atau dasar ambang skema. Dokumen yang sudah dibuat tetap memakai cashback yang tercatat saat itu.

Catatan

Cashback dihitung dari nilai setelah diskon volume, sebelum pajak. Untuk cashback per batch, hanya batch yang lengkap yang mendapat cashback. Max Cashback berlaku per dokumen.