Lewati ke konten
Dokumentasi Medivy

Akun loyalty pelanggan

Akun loyalty mencatat poin dan tier seorang pelanggan. Pelanggan mendapat poin saat bertransaksi di POS, dan bisa melihat poinnya di portal loyalty setelah akunnya aktif.

Buka menu Akun → Akun Loyalty. Halaman ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, dengan judul Loyalty Accounts.

Loyalty Accounts list with the Loyalty Accounts / Loyalty Tiers tabs and the New Account button

Membuat akun loyalty

Section titled “Membuat akun loyalty”
  1. Klik New Account.
  2. Pilih sumber data:
    • Existing entity: pilih kontak, akun, atau lead yang sudah ada di kolom Entity.
    • New customer: isi Name untuk membuat kontak pelanggan baru.
  3. Isi Email atau WhatsApp Number. Salah satunya wajib diisi.
  4. Pilih Starting Tier jika perlu. Jika dikosongkan, tier default organisasi yang dipakai.
  5. Jika pelanggan tidak perlu mengaktifkan akun sendiri, centang Skip activation — make the account active immediately.
  6. Klik simpan.

Tanpa Skip activation, pelanggan menerima tautan aktivasi lewat email dan/atau WhatsApp. Tautan berlaku 7 hari.

Mengelola akun

Section titled “Mengelola akun”

Klik baris akun untuk membuka detailnya. Di bagian atas tampil poin tersedia (Available points), total poin yang pernah diperoleh (Total earned), dan poin yang akan kedaluwarsa dalam 6 bulan.

Click the first loyalty account row to open its detail: points stats, Tier and Manual adjustment sections, header actions (Merge Into

  • Resend Activation: kirim ulang tautan aktivasi jika pelanggan belum mengaktifkan akun.
  • Activate Account: aktifkan akun langsung dari dashboard.
  • Tier: ganti tier pelanggan, lalu klik Save Changes.
  • Manual adjustment: klik Add Points atau Deduct Points, isi Points dan Reason, lalu simpan. Gunakan ini untuk mengoreksi kesalahan.
  • Merge Into…: gabungkan akun ganda ke akun lain.
  • Deactivate / Reactivate: nonaktifkan atau aktifkan kembali akun.

Tab Transactions dan Redemptions menampilkan riwayat transaksi dan penukaran poin. Tab Activity Log mencatat setiap perubahan.