Mengundang pelanggan bisnis ke portal

Untuk staf apotek

Halaman ini ditujukan bagi staf apotek yang memakai Dashboard Medivy, bukan bagi pengguna portal.

Akses Portal B2B diberikan per kontak (orang), lalu dihubungkan ke satu atau beberapa akun (perusahaan) yang boleh ia kelola. Undangan dikirim lewat email atau WhatsApp.

Sebelum mulai

• Perusahaan pelanggan sudah terdaftar di Akun, dan orangnya sudah terdaftar di Kontak.
• Agar pelanggan bisa membuat permintaan, siapkan proposal aktif untuk akunnya. Proposal hanya tampil di portal jika tidak berstatus draf dan sudah memiliki outlet yang memenuhi pesanan.

Mengirim undangan

1. Buka Kontak, lalu buka detail kontak yang akan diundang.
2. Di tab Ringkasan, cari bagian Portal B2B di kolom kanan.
3. Klik Undang. Panel Undang ke Portal B2B terbuka.
4. Pilih tab Email atau WhatsApp, lalu isi alamat email atau Nomor WhatsApp.
5. Pilih Peran:
   • Maker: dapat membuat dan mengajukan permintaan.
   • Checker: juga dapat menyetujui atau menolak permintaan.
   • Viewer: hanya baca.
6. Di Dapat mengelola akun, periksa akun yang terpilih. Akun dipilih otomatis dari relasi kontak; tambah atau hapus sesuai kebutuhan. Minimal satu akun wajib dipilih.
7. Klik Kirim Undangan.

Kontak menerima tautan aktivasi. Setelah ia mengaktifkannya, statusnya berubah dari Diundang menjadi Aktif.

Tips

Jika email atau nomor tersebut sudah punya login Medivy, akses langsung berstatus Aktif dan kontak dapat masuk ke portal tanpa aktivasi.

Mengelola undangan

Tabel di bagian Portal B2B menampilkan satu baris per akun yang dapat dikelola, beserta pengguna dan statusnya.

• Kirim ulang: mengirim ulang undangan yang masih berstatus Diundang.
• Batal: membatalkan undangan yang masih tertunda.
• Kelola di Akses & Keamanan: untuk akses yang sudah Aktif. Penonaktifan dilakukan dari halaman pengguna B2B di Akses & Keamanan.

Perhatian

Satu login bisa mengelola beberapa akun sekaligus. Pilih hanya akun yang memang menjadi tanggung jawab kontak tersebut, karena ia akan melihat proposal, permintaan, dan tagihan semua akun itu.

Domain portal sendiri

Jika organisasi Anda punya domain kustom aktif untuk Portal B2B (Pengaturan → Domain Kustom), tautan dalam undangan dan pesan ke pelanggan memakai domain tersebut. Tanpa domain kustom, tautan memakai alamat portal Medivy standar.