Lewati ke konten
Dokumentasi Medivy

Data pelanggan (Akun dan Kontak)

Dashboard menyimpan data pelanggan di CRM sebagai dua jenis catatan:

  • Kontak: individu, misalnya pelanggan apotek, dokter, apoteker, atau karyawan.
  • Akun: perusahaan atau organisasi, misalnya pelanggan B2B (klinik, apotek lain), pemasok, atau mitra.

Data ini dipakai di bagian lain dashboard, seperti akun loyalty, faktur penjualan, dan pembelian ke pemasok. Buka menu CRM & Penjualan → CRM → Kontak atau Akun.

Contacts listing with the left filter sidebar, the New Contact button and Import/Export in the header

Menambah kontak atau akun

Section titled “Menambah kontak atau akun”
  1. Buka Kontak (atau Akun).
  2. Klik Kontak Baru (atau Akun Baru).
  3. Pilih subtipe, misalnya Pelanggan atau Dokter untuk kontak, atau Pelanggan B2B atau Pemasok untuk akun.
  4. Isi Name (wajib). Untuk kontak, Anda juga bisa mengisi Email dan WhatsApp.
  5. Klik Create.

Setelah dibuat, halaman detail terbuka. Di sana ada tab seperti Ringkasan, Atribut, Relasi, Aktivitas, Catatan, Tugas, File, Invoice, dan Transaksi. Tab yang muncul bergantung pada jenis catatan dan hak akses Anda.

Mencari dan mengimpor

Section titled “Mencari dan mengimpor”
  • Gunakan panel filter di sisi kiri: isi kolom Cari atau pilih Subtype, lalu terapkan.
  • Klik Import untuk mengunggah banyak data sekaligus dari file CSV. Unduh dulu templatnya dengan Download Template CSV, lalu pilih cara menangani Duplikat: Lewati duplikat, Perbarui yang ada, atau Selalu buat baru.
  • Klik Export untuk mengunduh daftar.